В одном из загадочных городов нашей страны разгорается конфликт, за которым следят тысячи глаз. Несколько молодых людей, чьи имена на слуху у всех, обвинены в экстремизме. Среди них — художница, выпускница престижного западного университета, активистка и даже дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие старается докопаться до истины, работая с подозреваемыми. Главный герой, Раевский, случайно встречает юную послушницу Наталью по пути в аэропорт и, завороженный её спокойствием, не может оторваться от общения с ней. Все это разворачивается на фоне его возвращения домой из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, старый друг Раевского, стремится возродить былую дружбу и знакомит его с новой компанией. Философские беседы, поиск себя и своих границ, лёгкий флирт — всё это постепенно превращается в более опасные игры. Невинные развлечения, которые начинаются с шуток, оборачиваются как бы случайным появлением оружия и пролитием первой крови. Ребята придумывают игру в «тайное общество», цель которого — изменить мир, и даже выбирают себе интригующее название из каббалистической традиции. Вопрос лишь в том, насколько далеко они готовы зайти ради своей идеи и какие жертвы могут принести на алтарь юношеских амбиций. Это история о границах дозволенного, которые размываются, и о том, как легко можно потерять себя.