Ленинград, 1965 год. В городе, где история и тайны переплетаются, подполковник КГБ Михаил Широков вновь сталкивается с давним врагом — Александром Строгановым, известным как Граф. Этот коварный диверсант, работавший на немецкую разведку во время войны, замышляет грандиозный план, который может привести к катастрофе. Широков, когда-то молодым оперативником НКВД, теперь должен остановить его, прежде чем тот осуществит свои зловещие намерения. В поисках Графа он сталкивается с запутанными следами и неожиданными союзниками, среди которых остатков белогвардейского подполья и саботажная группа «Зигзаг».
Каждый шаг приближает его к разгадке, но опасность поджидает на каждом углу. Вскоре подозрение падает на киномеханика и его жену Лору, которые, как оказывается, были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения крупного физика-ядерщика. Широков и его команда должны действовать быстро, чтобы предотвратить ужасные последствия. В этом захватывающем противостоянии, где каждый ход может стать решающим, зритель окажется в центре шпионских интриг и исторических событий, которые навсегда изменят судьбы людей. Не упустите шанс погрузиться в мир, где доверие и предательство идут рука об руку.